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市场热度上升:美联储宽松政策与比特币的联动

2024-09-24

1. 美联储意外降息

上周,美国联邦储备系统(美联储)以意外的50个基点大规模降息,开启了新的宽松周期,并暗示年内可能再降两次。这一举动重燃了市场对美国经济软着陆的希望,推动美股和比特币(BTC)显著上涨,后者在公告后的24小时内上涨了5.2%。

2. 市场反应迅速

比特币的累计成交量差值(CVD)在美联储发布声明后迅速上升,表明市场的净买入压力增大。随着亚洲市场开盘,离岸交易所的买入压力进一步加强。此外,衍生品市场也出现了适度的资本流入,主要交易平台的比特币未平仓合约在短时间内上涨约12%。

3. 美联储与其他央行的对比

虽然今年已有多个央行降息,如欧洲中央银行(ECB)和英格兰银行(BoE),但其市场影响相对温和。美联储的降息被视为对美元走弱的催化剂,而美元的贬值通常会推动以美元计价的比特币价格上涨。

4. 资金流动性与投资偏好

美联储的宽松政策增加了市场中的美元流动性,促使投资者寻求更高收益的替代资产,如比特币。美元与比特币之间的负相关关系在过去一个月有所减弱,这可能与即将到来的美国大选有关。

5. Alameda Research资产整合

与Alameda Research有关的钱包在过去一个月积极转移资金,引发对FTX破产遗产整合的猜测。该钱包向加密托管平台BitGo转移了价值160万美元的ETH,显示出可能的清算计划即将开始。

6. Crypto.com的市场份额增加

由于美国市场的不确定性,交易者纷纷转向Crypto.com。该平台的交易量和市场份额显著增长,可能从Cboe Digital的关闭中受益。此外,Crypto.com的竞争力手续费结构吸引了更多交易活动。

7. 山寨币流动性集中化

尽管市场波动性加大,山寨币的流动性却愈加集中,大型币种相对于小型资产的表现更为突出。市场流动性在离岸交易所逐渐增加,而美国交易所的比特币流动性相对提升。

8. 美国大选的影响

即将到来的美国大选将成为市场波动的来源。前总统特朗普的加密货币支持引发市场关注,而副总统哈里斯也表示对数字资产的支持。随着选举周期的推进,数字资产在政治议题中的地位可能会显著提升。

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